随着年底的临近，Kenichi的前搭档吴富春（Kippei Shiina饰）似乎又回到了歌舞伎町。他杀死了袁成桂（Eric Tsang饰）的手下后逃走了。然后袁成桂命令健一在三天内交出富春，否则他们就会死。此时此刻，佐藤佐美（山本智美饰演）出现了。她声称和她一起度假了，为了生存，她愿意卖掉一切。Kenichi被她吸引了。富春最终现身，袭击了袁成桂情妇黄秀红的夜店“上海滩”，使简一陷入绝境。每个人都劝他离开歌舞伎町，但事实并非如此简单，命运并不眷顾他们
之后，又有表面善良内心却极为腹黑的女孩吉川千夏（大久保瑠美 配音）在误打误撞之中加入，就这样，这个山寨社团的四人小组成立了。 在这个没有正式申请的社团中，每天都发生着欢乐又爆笑的日常，可是没过多久，娱乐部的存在便被学生会发现了。作为副部长，杉浦绫乃（藤田咲 配音）怎能对此坐视不管？在娱乐部和学生会之间，一场轰轰烈烈的猫鼠大战开始了。
由于在这个世界上被禁忌着的科学和妖术，现在牛魔王的复活要被完成了，负波动覆盖着大地。 看重这事态的天界，下达了请唐三藏去阻止牛魔王复苏实验的命令。同那不怕负波动的三人，孙悟空，沙悟浄，猪八戒一起前往遥远的西天·天竺国的旅行开始了。 与此同时，在天竺国吠登城里，牛魔王复苏实验的策划者张本人，牛魔王的情人玉面公主，向红孩儿下达了除掉三藏一行的抹杀令。红孩儿是牛魔王的儿子，为了救出被玉面公主诅咒封印起来的母亲，同仰仗他的心腹一起发起了挑战。 三藏他们能阻止牛魔王复苏实验，能使走向毁灭的桃源乡再次恢复和平吗？
