一个恶毒的女巫用巫术把索菲变成了一个80岁的女人，以报复她遇到哈尔，索菲无法向其他人透露她的巫术。索菲无可奈何地决定独自逃离小镇。天快黑了，虚弱的索菲没有走多远，就来到了移动城堡。索菲想到自己已经是一位老妇人了，便勇敢地走进城堡。我不想，我遇到了和她遇到的一样的火焰恶魔。两人同意帮助对方打破各自的魔咒
年轻的拓海在爱情上触了礁，在输给帝王车队的lanEvo 3后，拓海遇到了人生的挫折，对自己和AE86产生了怀疑，AE86真的有足够的实力吗？ AE86的重生来自拓海的爸爸文太，他为AE86改装了赛车用引擎。同时，拓海遇到了同样是AE86的强劲对手秋山涉。有意思的是比赛规则是在同一赛道两车来回追赶，直到其中之一能超越对方为止，既要技术又考耐力。胜利让拓海继续接受这辆AE86和重拾信心回到车手的生涯。
