一夫和一美本是青梅竹馬的朋友，如今移居外地多年的一美回到故里成為轉校生，一段兩小無猜的感情眼看就要發生。只是神秘的事件讓一切都改變了，兩人正在發育的身體掉包，面對的身心困惑更是加倍。
在米娜就读的第一年Q班上，有很多来自米娜的朋友——过于活泼、经常暴力的森洋子（本田雅子配音）、经常陷入对同性关系幻想的艺术女孩长野原（森美穗配音），以及沉默安静、内有黑舌的外表，三个好学生的水麻衣服（由藤美穗配音）。就这样，经常线下的日常生活和激烈吐槽在三个人之间展开了。
这是米斯塔希亚的神秘世界，各种各样的“人类”、“神”和“恶魔”混合在一起。巴哈穆特的复活使世界免于崩溃，10年后，新的“人之王”袭击了“上帝圣殿”，占领了“魔鬼王国”。从毁灭的边缘复兴和进一步发展给“人民”带来了财富。
