十年前，黑帮头目武藤（国村隼 饰）的老婆静江（友近 饰）为保护老公大开杀戒，锒铛入狱。转眼刑期将满，武藤无论如何希望实现老婆长久以来的梦想，那就是让他们的独生女美津子（二阶堂富美 饰）成为一名电影演员。
半年前，一系列的遭遇彻底改变了小学三年级学生高木直也（田村由里配音）的生活。作为一个神奇的女孩，她遇到了她可爱的小朋友Yuno Screaya（水木和树饰演），并通过与Fiat Testrosa（水木直也配音）深深锁住的秘密和麻烦的一系列激烈战斗，成为了一个难忘的朋友。新学期开始时，巴菲特以小学生的身份转到奈耶的班上，一切似乎都进入了稳定期。在一个没有任何警告的夜晚，Naiya和Fitte遭到了三名非法移民的袭击，其中包括持有黑暗之书的Vita（Mae Maeda配音），他们的法宝也被摧毁。新的危机，新的对手，一切都在朝着不可预测的方向发展
根据各种线索，吉村和关西警方已确认嫌疑人为年轻音乐家和何英良。随着死者家属的说法，受害者的身份终于被了解：他的名字叫三木贤一，曾是岛根县的一名警察。退休后，他回到家乡江做生意。几天前，他离开了家，说他正在伊势参拜一座神社，但他再也没有回来。吉村和金溪赶到三木谦益当时工作的地方桂松，深入调查。他们找到了与三木关系密切的通远老人，还查阅了桂宋村的历史。得到的材料是：三木心地善良，人缘极好。他的妻子过早去世，没有留下任何孩子。在任职期间，他遇到了父子两个乞丐，并收养了乞丐的儿子，此人原籍石川县江上县。今天，Xi跟随通元老人提供的地址，来到了石川县江上郡大和田村乞讨父子的老家。根据调查，这名男子名叫本浦千代司。他的妻子和他离婚了，他的孩子是由千代吉抚养长大的本浦秀夫。20年前，这对父子离开了村子，再也没有回来。吉村和金溪后来调查找到何应良的户籍时，发现战时户籍已被战争破坏，现存的只是他借战后重新登记的机会编造的。从辅助手册中提供的材料中发现，他的真名是本田秀夫，父亲名叫本田千代吉，母亲名叫阿芳。他和三木收养的乞丐是同一个人。事实证明，本田秀夫和他的父亲当时都患有严重的麻风病。为了谋生，这对父子外出旅行。他们白天乞讨，晚上住在祠堂里，忍受着饥饿和寒冷，忍受着世界的侮辱，年复一年。有一次，他们来到一个村庄，村里挂着禁止乞丐进入的告示牌。千代木请求允许他进入村庄，但巡逻官不仅拒绝了，还用一个混蛋把他推开了。昭和18年8月，当地警察局不断接到从地面上偷东西的报告。三木贤一警官根据报告中的线索找到了这对乞讨父子。他不仅没有赶走他们，还安排千代被妥善安置在国立疗养院，并收养了本浦秀夫为养子。但不知怎的，昭和19年年底，秀夫到大阪，在河和自行车店当服务员，从而伪造了户籍。后来，在努力学习后，他上了高中，然后去了东京，在艺术大学学习，从而脱颖而出，成为了和合英良。。。案发前，萨米千益很高兴能再次找到养子。他想找到和合英良，他被要求去国家疗养院看望他的生父，但和英良残忍地杀死了养父三木，因为他担心暴露他与麻风病父亲的关系会损害他的声誉和前途。
