港湾都市“里布拉市”。作为政治经济文化中心将城市中的“富”集结起来的“上城”，以及充斥着渎职和犯罪、人们不得不互相猜疑的“外围”，分隔这两个区域的巨大运河以及一座“桥”。由这些所构成，正可谓是将人类的“差别意识”表面化的城市。
这些罪犯被称为恶棍——这部作品的舞台是一个高度发达但高度扭曲的社会。在这样一个社会里，恶棍将如何以自己的风格生存下去。聚集在一起的恶棍们的审美观相互碰撞。
苍木门知道，这次活动是拉近自己和恋乃之间关系的唯一一次机会，囊中羞涩的苍木门开始为筹集旅费而烦恼起来。困扰的苍木门来到了一间漫画咖啡店打工赚钱，而这间咖啡店的老板是曾经红极一时的少年漫画家球藻田（松尾铃木 饰）。一场误会让苍木门决定离开恋乃，不告而别，为了找到苍木门，恋乃亦来到了漫画咖啡店，命运的齿轮开始转动。
