在行医的过程中，格伦结交了许多朋友——半人马蒂萨莉娅小姐（布里德卡特·塞拉·惠美配音），她深深钦佩格伦，人鱼吉露拉（藤井学代配音），有着迷人的歌声，尽可能地爱钱。成熟美丽但举止怪异的时装设计师阿兰（下村由纪配音）和龙女斯卡蒂（中村由纪饰演），拥有巨大的力量和最小的声音。
为了实现自己的愿望，瓦尔瓦德斯在数千年后转世，成为一个名叫亚德（Sumachi Shouching配音）的普通村民。让魔王没有想到的是，数千年后，魔法文明衰落了。即使他已经小心翼翼地隐藏了自己的力量，但他仍然散发出耀眼的光芒，吸引了许多追求者。Yad和青梅竹马的恋人Irina（由Maruboka和Kanai配音）一起进入了魔法学校。在这里，Yad很快遇到了一群志同道合的朋友，他的生活开始如他所料发生变化。
