在东京皇家酒店电梯内死亡的年轻非裔男子被发现后，警方展开调查，并从死者遗体中得知他的名字叫约翰尼，推断他未来的目的是寻找生母。根据各种线索，警方赶到某温泉，发现其线人已被杀害。
在梦中，他与意大利飞机设计师卡波尼（野村正井配音）成为朋友，并享受飞行的乐趣。可怕的关东大地震让二郎遇到了一个终生的渴望——龙木和子（高本美希配音），一次在混乱中迷失的短暂邂逅。在命运的指引下，被称为天才的二郎成功地成为了一名飞机设计师。为了提高飞机的性能，他和他的前任们一起绞尽脑汁。欧洲的先进设计让他们伤心欲绝，而另一方面，在创造融合梦想和杀戮属性的机器时充满了矛盾。他追寻着自己的梦想，与蔡穗子重聚。在动荡的昭和时代，在风雪中，脚步从未停止。。。这部电影改编自零式战斗机设计师Horie Erlang的生平故事和作家Horie熊的同名小说。
脑子缺根弦儿的九能带刀（鈴置洋孝 饰）路过邪马台古董店，在店内看到了极为珍贵的凤凰蛋。传说只要拥有这枚蛋，便可领会到威力无比的魔剑凤凰剑。为了打败宿敌乱马（山口勝平 饰），成为至高无上的强者，九能强买下凤凰蛋。
