岛主右代宫金藏（麦人 配音）因沉迷于黑魔法研究和酗酒身体早已不堪重负，族人们此行正是为了讨论他巨额遗产的分割问题而来。表面上和气的亲戚们，每个人的心中都打着有利于自己的算盘。作为次男家的独子，战人（小野大辅 配音）抬头望去，海猫在天空中盘旋，暴风雨就快要来了。 岛上发生了猎奇杀人事件，自私的族人们接二连三的以惨绝人寰的姿态被杀害，而谋杀的手段，怎么看都不像是人类所为。难道真是传说中的魔女贝阿朵莉切（大原沙耶香 配音）前来复仇了吗？怎么都无法相信的战人为了找到真相，和虚幻中的魔女展开了一场又一场的严酷对决。
改编自黑川祥子的报告文学，在一所被称为底层学校的县高中，一个班有多达40名学生在一年内辍学，老师们努力解决现代社会两极分化中中学生面临的各种问题。这个描述是根据一个关于新教师冲突和成长的真实故事改编的。
有一天，一名擅长画画的高中生高木正弘（佐藤贤三饰演）被聪明的同学高木明（高木龙之介饰演）缠住了。对方声称自己非常喜欢漫画，但他们没有画画的天赋。秋天的人们希望和他们的最高伙伴一起进入漫画行业。
