在第一轮比赛中,在对手狡猾的话语下,轻信的小智交出了手中所有的钱,却发现自己上当了。根据游戏规则,失败者小智将背负高达1亿日元的巨额债务。无奈之下,她找到了天才骗子秋山新一(松田修太饰演),帮助自己追回了这笔钱。秋山被小直的天真和善良所打动,同意参与游戏并找到幕后主谋。随着第二次、第三次和第四次会议的合并,竞争变得越来越残酷和激烈,两人逐渐被拖入游戏的深渊,真相逐渐浮出水面
歌が大好きな二ノは、幼い頃2つの別れを経験する。 1つは初恋の相手・モモ。もう1つは曲作りをする少年・ユズ。 いつの日か二ノの歌声を見つけ出す… 2人と交わした約束を信じてうたい続けてきた二ノ。