大约三百年前的元禄十五年（1702年），第五代将军网吉实行安民政策，百姓生活平稳。年轻的武士青木宗左卫门（冈田准一饰）为了寻找杀父仇人金泽十兵卫（浅野忠信饰）远离家乡，从信州来到了江户。但他剑术差矣，实际上根本无法完成报仇。
这部动画分为三个短篇故事。《一碗乡愁》：年轻的小明（坂太豆配音）独自离开家乡，来到大城市北京努力工作。数了数手指，他已经很久没有回来了。有一天，小明拖着疲惫的身体去上班，突然想起了家乡的味道。过去随着渴望逐渐浮现。
涌现出无数伟大魔术师的名门，阿诺德魔术学院。 少年雷伊·怀特，作为学院有史以来唯一一个普通家庭出身的魔术师，他的周围全是贵族或魔术师家族出身的同学们，因而遭受了严苛的视线。
