支笏湖畔で朝を迎えた百合子は、杉野の目覚める前に旅館を出て、室蘭に向った。そこにはかつての恋人、今井が待っていた。彼女は今井につき添ってもらい、病院を訪ねたが、結果は彼女の想像妊娠にすぎないことが分った。そこへ、百合子を追ってきた杉野が現われた。当然のように、百合子をはさんで、杉野と今井は対立した。杉野には、今井が百合子とどんな関係にあるのか分らなかった。一方、百合子はそんな二人の男を後に、ニセコ温泉に向った。杉野と今井も彼女の後を追いやがて雪の温泉町に着いた。百合子は、そこで初めて杉野に、今井をかつて愛したことがあるが、今井が不能だったため別れたこと、そして今井が三年後に男性を取戻したことを打明けた。だが、杉野と今井の間は、一層、険悪になっていった。翌朝、今井と言い争って杉野は雪山に飛び出して行った。夜、百合子と今井は不安に駆られて、杉野を探しに出かけ、山小屋で睡眠薬を飲んでふらついている杉野を発見した。杉野は異様な状態の中で、百合子を抱きすくめた。それを見た今井は、その場を去ったが、今度は杉野と百合子が今井の後を追った。追いついた杉野は、不能のために百合子と別れたという今井の秘密を、今井にぶちまけた。怒った今井は杉野に殴りかかり、杉野は自ら崖から身を躍らせた。百合子と今井は、崖下に駆けつけたが、杉野は教え子の女がいたことを告白しながら息を引き取った。百合子と今井は、冷たい雪の中で、暗然と杉野の死顔に見入っていた。
4月1日，俊勋许下了解除其特殊体质的愿望，但这个愿望代价高昂。4月1日，俊勋不得不在商店工作来偿还债务。在这里，他有一个强壮而矜持的白眼鬼，名叫静（中井和也配音），一个不幸缠身的葵（伊藤静配音），还有一个长相奇怪的宠物，名叫Makina。在工作的过程中，4月1日，俊勋遇到了一系列与愿望有关的事件。他发现，有好的愿望，有坏的愿望，也有简单的愿望，但也有无论如何努力都无法实现的愿望。人性、命运、必然性和偶然性都在店主一原裕子的控制之下。
虽然打算在这里平凡度日，舞菜却遇上了谣舞蹈部这个濒临废部的社团。原本进行舞蹈活动的这个社团为了避免被废部打算展开偶像活动—— 舞菜与同伴们一起，再次踏上了自己一度放弃的梦想之路。
