今回も相棒であるポールが仕事中に重症の怪我を負い、人知れず失意の中にいた健児だったが、突然ドイツの警察本部から異動してきたハンスとペアを組まされることになり…。
许多年后，爱德华（山田龙之介饰）成长为这个国家最年轻的钢铁炼金术师。他和他的兄弟（水石屋飞梦配音）一起找到了哲学家的石头。与此同时，神秘的人造人Raster（松由康子饰）和Enwei（本真敏雄饰）徘徊在这个国家的角落。他们的规划者的可怕活动，天空有一段时间多云。。。这部电影是根据荒川宏的原创漫画改编的。
这部电影分为四个故事：“黑头发”：住在京都的武士（三口龙太郎饰演）厌倦了贫穷的生活。他抛弃了妻子（新条敏吉饰演），娶了一位贵妇（渡边佐佐子饰演）。然而，现任妻子的冷漠让这位武士怀念前妻温柔贤惠的本性。
