其中拥有「世界最强的魔法部队」STARS的北美利坚合众国(USNA)感觉到日益强烈的危机感, 为了揭露未观测的战略级魔法以及使用这一魔法的魔法师的真面目,而积极地在暗中行动。 约两个月后的12月24日。 就在整座城市因圣诞节的饰品和灯饰而变得热闹非凡之际, 达也等人为了给准备前往美国交换留学的雫饯行,而聚集在艾尼布利榭。 雫前往美国的期间是三个月。根据雫所说,和她交换来到第一高校的, 是和她同龄的女孩子。 与此同时,在USNA的STARS基地,一名少女正准备前往第一高校展开潜入调查。 她的名字是安洁莉娜·库都·希尔兹。 她身为STARS历代最年轻的总队长, 是操纵战略级魔法重金属爆散的USNA最强魔法师——。
然而,约翰对女人的娴熟追求最终使伊丽莎白坠入爱河,两人坠入了一条昏暗的爱情之河。这不是一段平静而简单的爱情。两人的欲望挥之不去,但约翰对伊丽莎白的行为方式让她难以接受。伊丽莎白有一次怒气冲冲地离开了,但没能逃脱约翰的再三恳求。反复的纠缠和分离让伊丽莎白的感情越来越深,甚至约翰对她的虐待也成了她的毒瘾。然而,外面的世界充满了阳光,来来往往的人们过着平静而正常的生活。伊丽莎白热泪盈眶,这一次她真的决定离开。
前田时造是日本原海军中尉,日本战败后,前田一家曾一度过着猫犬不如的贫困生活,他曾发誓要改变生活。现在,他过上了中产阶级的生活。在日本东京的郊区外,在大众式公寓丛中有了前田时造的家,不再是以前那种丑陋、寒酸的面貌。