两千多年前,汉朝为了抵御外国入侵,派兵保卫边境。将军张安良(拖宗华饰演)率部生擒外国王子,希望利用人质引诱敌人。在部属之下,陆参康(小田圭朗饰演)天生心地善良,抵抗血腥屠杀。他还饲养幼狼作为伙伴。然而,张安良非常重视卢申康。郊外神社的神殿里,九位年轻武士在秘密开会,城代家老的外甥井坂(加山雄三饰)准备向大目付菊井求助整治内部问题。但外貌邋遢的武士椿三十郎(三船敏郎饰)出现,告诉他们菊井才是背后的黑手。