来自高增家的阿优小姐（田中吉田饰演）结婚后过着幸福的生活，但随着丈夫的去世，她的生活变得枯燥乏味。有一天，她陪着妹妹阿京（由英宇伸子饰演）去见她的相亲对象八重（由熊荷烈饰演）。不幸的是，对方误将阿优当成了阿京，两人一见钟情。
石黑杏子（山口百惠 饰）正在前往三藩市的旅行之中，途中，她邂逅了名为田丸哲夫（三浦友和 饰）的男子，陌生的城市和动荡的旅途让两颗心迅速的靠近，两人之间碰撞出的激情的火花。
蓬莱岛，相传为古时候的神之岛，秦始皇曾派徐福及三千童男童女寻找蓬莱，以觅长生不老之方。岛上生活着人类、妖怪和半妖，他们和睦相处，自由自在。为了防止半妖受到伤害，巫女奏使用法术使蓬莱岛隐藏起来，每隔50年才会伴着浓雾出现一次。
