整个故事从头到尾都发生在1992年的冬天。北京。
［关键词：风筝。］
故事以爷爷和晨晨高放在空旷的午门前的风筝开始，又以晨晨和琳琳在那个晨晨去幼儿园的路上总能遇到的老大爷的帮助下放飞天际的风筝结束。
在最近一次看完这部片子以后，我又到故宫去了一回。那里改变了许多。没有人放风筝，也没有人打太极拳，有的只是匆匆而过的游客。他们只到这里一瞥，然后便急忙返回自己的生活。不过我抬起头，似乎还是看到了爷爷和晨晨放起的风筝，上面手绘的人脸似乎还在冲着我笑，然后便轻而易举地引发了一种放风筝和奔跑的欲望。
这种情绪，是不是就叫做“怀旧”。
［关键词：三轮车。］
晨晨每天都是坐着爷爷蹬的三轮车去幼儿园的。只是偶尔，晨晨会因为好玩而要求跟爷爷互换位置，让他蹬着爷爷到幼儿园去。爷爷不同意，两个人就站在三轮车边上猜丁壳。晨晨赢了，不算，要三局两胜。爷爷耍赖。
晨晨在三轮车上跟每天早上都坐在路边的老大爷打招呼。老大爷微笑。
妈妈回国后，不喜欢晨晨的老朋友荷兰猪，勒令晨晨把它们扔掉的第二天
晨晨和爷爷之间的感情是无法替代的，晨晨永远在提醒爷爷随时记得吃药，而爷爷也永远挂念着晨晨。当晨晨妈妈从国外回来后，几代人东方与西方之间的观念冲突，注定有人要妥协，而爷爷选择了离开，自己一个人住在老房子那里。
后来，他们一家人和解了。但是，随之而来的，是爷爷的离开。在爷爷生日那天，在给生日蛋糕插上蜡烛的时候，爷爷离开了这个世界。也许，这样就好了吧。
晨晨给爷爷写了封信，寄在风筝上，寄给在天堂的爷爷，爷爷一定能收到吧。
天堂回信：有味道的剧情片 时隔14年 再次感动
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