不祥之兆和边境遭袭让驻守北部哨所的乌特雷德变得格外警惕。西格泰格国王恶名昭彰的兄弟朗沃德前来拜访。
在艾福维奇发生的叛变促使西格泰格伸手求助。同时，乌特雷德向艾塞弗蕾德寻求军事支援，但对方却无能为力。爱德华结识新盟友。
一场惨烈的战斗在艾福维奇展开。之后，西格泰格被迫做出艰难抉择。爱德华得知埃塞尔海姆对默西亚王国实施的阴谋。
默西亚王国的统治者逝世，竞争对手们为夺取王位暗暗较劲。囚犯皮耶里格神父的信仰让布丽达深得安慰。
埃塞尔海姆实施诡计，成功在爱德华和西格泰格之间挑起紧张局势，战争一触即发。不料，他手下的暴徒却犯下致命错误 — 袭击朝圣者。
爱德华和西格泰格的军队向战场进发。为避免这场毁灭性大战，乌特雷德争分夺秒前去拆穿埃塞尔海姆的阴谋。
爱德华让斯提奥拉坐上领导之位，重振对方的声威。埃塞尔海姆与仇敌撒克逊人狭路相逢。乌特雷德找布丽达清算旧账。
在得知埃塞尔海姆的下落后，乌特雷德提议发动大胆的攻击，不仅能解救埃尔芙温，还能恢复他作为长子的继承权。然而，爱德华却有所保留。
爱德华率军北上，乌特雷德召集一小队人马潜入贝班堡。康斯坦丁国王前来见他的新娘埃尔芙温。
随着军队集结，一场史诗般的终极对决拉开序幕。战斗的胜负将成就或打碎一位国王的英格兰之梦，也将决定乌特雷德能否保守自己家族的未来。
